»Etwas ist zu uns gekommen!« Die Warnung drang in das halbschlafende Gehirn des Wesens ein. »Sind die Nealan zurückgekehrt?«

Nach der spektakulären Flucht aus dem Sonnensystem erreicht das Planetenschiff New Hope nach über 500 Jahren die Andromeda-Galaxie.
Als 
dessen Besatzung eine Sonde zum nächstliegenden Planetensystem schickt, treffen sie auf eine unbekannte Maschinenspezies, die Nealan. Deren Kontrollintelligenz stuft New Hope sofort als feindlich ein und greift das Planetenschiff an. In letzter Sekunde gelingt Pilot Mulligan die Flucht. Ihr neues Ziel ist das weit entfernte Phoenix-System, das kurz vorher entdeckt wurde.

Nach ihrer Ankunft stützt sich alle Hoffnung auf einen augenscheinlich unbewohnten Waldplaneten. Ihre Erwartungen werden jedoch gedämpft, als sie die durch Waffengewalt zerstörten Gebäude einer untergegangenen Zivilisation entdecken. Während einige der Wissenschaftler die Oberfläche erkunden, erreicht sie ein mysteriöses Lebenszeichen aus den Tiefen des Planeten …